Babak wird tot aufgefunden - offiziell ein Unfall, in Wahrheit ein Mord durch die Revolutionsgarde unter Katibis Regie. Während die Genfer Atomgespräche weiterlaufen, ringt Alexandra Weiss um Asyl für den Ingenieur Sanjabi. Doch ein Diplomatenkollege bremst sie: Die Schweizer Neutralität kennt klare Grenzen, persönliche Rettungsaktionen sind nicht vorgesehen.
Inhaltlich verbeißen sich die Delegationen in Zahlen und Schwellenwerte: Cohen moniert die Vielzahl iranischer Zentrifugen, Israel drängt auf Schließungen. Die EU signalisiert Bereitschaft zum Ölkauf, doch Mahdavi verlangt dafür Unterstützung für die iranische Nuklearindustrie. Unter zunehmendem privaten Druck drängt Cohen auf einen Vorentwurf, doch die hohe Urananreicherungskapazität in den iranischen Anlagen erschwert jeden Kompromiss. Alexandra Weiss sucht den Ausweg über Fachwissen statt Machtspiele: Professor Koonitz und Sanjabi sollen eine realistische Obergrenze der Zentrifugen für den zivilen Bedarf berechnen - ein letztes Zeitfenster, bevor Sanjabi in den Iran zurückreisen soll. Bei einem heimlichen Treffen muss er Weiss' Angebot einer Scheinehe ablehnen, ein klärendes Gespräch wird durch Katibi unterbrochen, der nun Sanjabis endgültige Rückführung ankündigt.
Parallel hat der israelische Geheimdienst das Konferenzhotel verwanzt. Als die Verhandlungen in die entscheidende Phase gehen, kippt die Lage: Aus Druck wird Drohung, aus Drohung ein Mordauftrag: Sanjabi soll ausgeschaltet werden.