Reichlich gelangweilt wählt der junge Prinz Friedrich (Riccardo Campione) aus einem Stapel von Portraitbildern die Kandidatinnen für den anstehenden Ball aus - seine Mutter (Silke Bodenbender) sitzt ihm bereits im Nacken. Ausgerechnet als er sich mit seinen Freunden aus der Verantwortung der Damenwahl stehlen will, trifft Prinz Friedrich im Zauberwald auf das Schwanenmädchen Odette (Samirah Breuer) und ist fasziniert. Er beobachtet ihre Verwandlung und erfährt, dass ein Fluch sie alltäglich in Schwanengestalt fesselt. Nur wahre Liebe kann sie retten. Doch Odette hat sich längst damit abgefunden, bei Tageslicht ein Schwan zu sein. Friedrich, ganz Prinz, will sie vom Fluch befreien und schwört Odette seine Liebe. Und obwohl er dafür ausgelacht wird, geht ihm das Schwanenmädchen, das klar und frei seine Meinung sagt, nicht aus dem Kopf. Als er sie zu seinem Ball einlädt, belauscht Zauberer Rotbart (Fritz Karl) das Gespräch und stiehlt die Einladungskarte. Damit wird es für ihn ein Leichtes, seine Tochter Odile (Jule Hermann) an Odettes Stelle auf den Ball zu schleusen. Wird Prinz Friedrich die List durchschauen und erkennen, was es bedeutet, wahrhaftig zu lieben?