Drei anscheinend zusammenhangslose Morde stellen Goren (Vincent D'Onofrio) und Eames (Kathryn Erbe) vor ein Rätsel. Also beginnen sie ihre Ermittlungen bei der einzigen Gemeinsamkeit der Opfer: ihren Kindern. Es stellt sich heraus, dass alle Kinder Anwärter auf einen Platz an einer angesehenen Vorschule waren. Beim Durchforsten der Schulakten stößt das Team auf eine interessante Bewerbung, die einen schockierenden Verdacht weckt...