Die Lehrerin Annie (Pernilla August), vor fast 20 Jahre wichtigste Zeugin bei einem ungeklärten Doppelmord, ist verschwunden. Als ihr Partner, der Landarzt Birger (Rolf Lassgård), feststellt, dass auch Annies Schrotflinte fehlt, schrillen bei ihm die Alarmglocken. Er erinnert sich noch an den Sommer 1973, als Annie die zwei Leichen entdeckte. Während sie danach mit ihrer achtjährigen Tochter Mia (Alva Adermark) zu ihrem Freund Dan (Christian Sundgren) in eine Hippiekommune zog, nahm die Polizei die Mordermittlungen in Blackwater auf. Auch Birger (Sven Börang) geriet unter Verdacht. Die verhängnisvolle Mordnacht hatten er und Kommissar Åke (Ulf Rönnerstrand) gemeinsam unweit vom Tatort verbracht.