Die Autobots erfahren, dass auf der dunklen Seite des Mondes ein Raumschiff versteckt ist. In einem Wettrennen mit den Decepticons versuchen sie, das Raumschiff zuerst zu erreichen und ihm seine Geheimnisse zu entlocken. Wie sich herausstellt, war an Bord der Maschine Shockwave, den alle für verschollen hielten. Durch dessen Rückkehr wird der Krieg neu entfacht.