Manhattan in den 1960er-Jahren. Die junge Rosemarie Woodhouse (Mia Farrow) zieht mit ihrem Ehemann Guy (John Cassavetes) in eine großbürgerliche Traumwohnung. Obwohl Horrorgeschichten über das noble Apartmenthaus kursieren, scheint alles perfekt, um eine Familie zu gründen! Von ihren Nachbarn, dem älteren Ehepaar Castevet, trennt die beiden nur eine hellhörige Wand im Schlafzimmer. Die neugierige Minnie (Ruth Gordon) und der weltläufige Roman (Sidney Blackmer) drängen sich in ihr Leben. Nach einem Dinner bei ihnen fällt Rosemarie in einen komatösen Schlaf. Als sie ihrem Mann von einem verstörenden Traum erzählt, gesteht er eine Vergewaltigung - angeblich, um den idealen Zeitraum für Erfüllung ihres Kinderwunschs nicht verstreichen zu lassen. Zwar geht Rosemarie darüber hinweg, doch ihre langersehnte Schwangerschaft verläuft alles andere als erhofft. Starke Schmerzen, die übergriffige Art von Minnie sowie Guys schleichende Veränderung setzen ihr zu. Als ihr ein plötzlich verstorbener Freund ein Buch über Satanismus und eine codierte Warnung hinterlässt, erkennt sie eine unglaublich klingende Verschwörung. Doch: Wem kann Rosemarie trauen? Kurz vor der Entbindung setzt sie alles auf eine Karte.