Am Strand von Mainland wird der abgetrennte Arm eines jungen Mannes gefunden. Für Kommissar Jimmy Perez (Douglas Henshall), seine Assistentin Tosh (Alison O'Donnell) und Detective Constable Sandy Wilson (Steven Robertson) steht fest, dass es sich wohl kaum um einen Unfall auf hoher See gehandelt hat. Als kurz darauf weitere, teilweise aufgelöste Leichenteile angespült werden, entwickelt sich daraus ein Mordfall. Offenbar wollte jemand die Identität des Opfers unkenntlich machen.
Unter Verdacht geraten die Schrotthändlerin Carla Hayes (Tracy Wiles) und deren Söhne Prentice (Owen Whitelaw) und Jamie (Lorn Macdonald), auf deren Gelände die Ermittler auf Bestände einer auffälligen Chemikalie stoßen. Auch der Fischer Calum Dunwoody (Ryan Fletcher), der in Schmuggel- und Schleusergeschäfte verwickelt scheint, gerät in Perez' Fokus.
Inzwischen findet der heraus, dass es sich bei dem Opfer um den aus Nigeria stammenden Daniel Ugara (Ayanda Bhebe) handelt. Dessen in London lebende Mutter Olivia Lennox (Rakie Ayola) kommt nach Shetland, um ihren Sohn zu identifizieren. Schon bald findet Tosh heraus, was der Ermordete auf der Insel suchte: seine spurlos verschwundene Schwester Zezi (Titana Muthui), die offenbar entführt wurde. Nun beginnt für Perez und sein Team die Suche nach der jungen Frau.