Der ehemals erfolgreiche Boxer Billy Flynn (Jon Voight) arbeitet auf einer Pferderennbann, um sich und seinen achtjährigen Sohn T.J. (Ricky Schroder) über die Runden zu bringen. getrieben durch das Vertrauen seines Sprösslings und die Hoffnung auf ein besseres Leben beginnt er für sein großes Comeback zu trainieren.