Mitten auf dem Rückflug von Europa nach New York hatte Maxwell in Todesangst Fran seine Liebe gestanden. Während die Nanny bereits die gemeinsame Zukunft plant, ist Maxwell sein emotionaler Ausbruch auf der Reise sichtlich unangenehm und er bittet Fran nach der Rückkehr darum, seine Worte zu vergessen. Niles spürt zwar, dass etwas nicht stimmt, doch Maxwell zieht seinen Butler nicht ins Vertrauen.