Der Obdachlose Mike hat genug Geld gesammelt, um Frankfurt endlich verlassen zu können. Er möchte bei seiner Schwester einen Entzug machen. Wird er es schaffen, von der Stadt und den Drogen loszukommen?
Für Maria hat sich die Stadt sehr verändert: Vor allem ist sie entsetzt darüber, wie dreckig die Stadt geworden ist. Sie ist u.a. auch wieder nach Frankfurt zurückgekommen, weil sie das Kulturangebot so schätzt. Jetzt geht sie wieder in die Oper, weil sie sich hier ein Stück weit zu Hause fühlt.
Zakaria ist aus Marokko gekommen, um bei der Frankfurter Müllabfuhr eine Ausbildung zu machen. Um bleiben zu dürfen, muss er mehrere Prüfungen bestehen, zum Beispiel den LKW-Führerschein. Er vermisst seine Familie und Freunde und versucht, Anschluss in der neuen Heimat zu finden.