Nach Motiven der Brüder Grimm erzählt das Märchen die Geschichte eines Königreiches im Ausnahmezustand: Seit der Thronfolger vor Jahren verschwand, herrscht Trauer. Der König erträgt kein Lachen, die Königin ist überfordert. Prinzessin Polly fällt das alles besonders schwer, denn sie liebt es, Witze zu machen. Als Polly bei der Trauergedenkfeier ihre Zofen zum Lachen bringt, breitet sich dies wie eine Lawine aus. Es kommt zum Streit, die Prinzessin geht.
Bei einer magischen Alten finden Polly, Abenteurer Leif und Widerstandskämpfer Hagen zusammen. Die Alte fordert sie heraus und öffnet ihnen neue Horizonte. Werden sie es schaffen, gemeinsam die Zukunft des Landes umzugestalten?